1. 당나귀 광인과의 첫 번째 만남 및 전투 시작
제페토를 찾으러 온 주인공은 당나귀 광인과 마주칩니다.
당나귀 광인은 주인공을 '악마의 인형'이라 부르며 공격합니다.
2. 당나귀 광인과의 전투
주인공은 당나귀 광인과 치열한 전투를 벌입니다.
전투 중 당나귀 광인은 계속해서 'Heat'라는 단어를 외칩니다.
전투 후, 당나귀 광인은 자신의 동료들을 안타까워합니다.
3. 제페토와의 만남 및 부탁
주인공은 제페토와 재회합니다.
제페토는 인형들을 만든 것에 대한 책임을 느끼며 시청에 있는 인형들을 처리하는 것을 도와달라고 부탁합니다.
제페토는 주인공에게 도움이 될 아이템을 건네줍니다.