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· 케르만은 신밧드로 위장하여 공주를 납치하려 합니다.
· 그는 신밧드의 모습으로 나타나 공주를 데려가겠다고 선언합니다.

· 공주를 구출한 후, 신밧드는 케르만의 계략을 간파합니다.
· 그는 케르만을 속이기 위해 자신을 신밧드로 위장한 인물을 케르만에게 보내기로 계획합니다.
· 이 계획을 통해 케르만이 스스로 함정에 빠지도록 유도할 것입니다.

· 신밧드는 케르만을 속이기 위해 자신을 대신할 인물을 보내고, 자신은 바그다드로 돌아가야 합니다.
· 그는 마법 양탄자를 타고 바그다드로 신속하게 이동할 방법을 찾습니다.

· 신밧드는 공주를 마법 양탄자에 태워 바그다드로 보내고, 자신은 케르만에게 보내질 인물을 준비합니다.
· 공주는 무사히 바그다드에 도착합니다.

· 신밧드의 도움으로 공주는 시력을 되찾습니다.
· 공주와 아버지는 신에게 깊은 감사를 표하며 기뻐합니다.

· 바그다드의 칼리프는 공주의 시력 회복을 축하하며 도시 전체에 축제를 열도록 명합니다.
· 또한, 죄수들의 사면과 가난한 이들에 대한 구호 조치를 명합니다.

· 칼리프는 신밧드를 신의 선물이라 칭하며, 원하는 만큼의 보물을 주겠다고 제안합니다.
· 신밧드는 부귀보다 사람들을 돕는 것을 더 중요하게 여기며, 항상 선행을 베풀 수 있도록 축복을 구합니다.
· 칼리프는 신밧드의 고결한 마음에 감탄합니다.

· 케르만이 사라진 것에 대한 의문이 제기됩니다.

· 케르만은 신밧드에게 복수할 기회를 잡았다고 생각합니다.
· 그의 부하 도르베는 케르만에게 신밧드를 죽이고 니가르의 황금 광산을 차지하라고 부추깁니다.

· 케르만은 신밧드를 붙잡아 잔인하게 복수하려 합니다.
· 그는 신밧드의 손을 자르고 눈을 멀게 하려 합니다.

· 케르만은 자신이 신밧드에게 복수했다고 생각하며 기뻐합니다.
· 하지만 그는 자신이 죽인 사람이 신밧드가 아닌 다른 사람임을 깨닫고 충격에 빠집니다.

· 케르만은 자신이 속았다는 사실을 깨닫고 절망합니다.
· 그는 신밧드에게 계속 속임을 당하는 것에 분노하며, 언젠가 신밧드를 반드시 죽이겠다고 다짐합니다.