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· 절망에 빠진 보루토와 동료들 앞에 오오츠츠키의 왕 시바이가 코노하 상공에 나타나 얼어붙었던 시간을 되돌리고, 두 번째 집행자의 차크라 폭발을 저지합니다.
· 집행자들은 시바이의 압도적인 차크라 압력에 공포를 느끼며 무릎을 꿇습니다.
· 그들은 인간을 방해하고 오오츠츠키를 차크라 열매로 만들려 한 규칙 위반자들로, 시바이는 과거 인간을 옹호했던 전적이 있습니다.
· 시바이는 두 번째 집행자의 손에 있던 검은 봉인을 빛의 입자로 소멸시킵니다.

· 첫 번째 집행자는 시바이에게 자신들의 행동을 정당화하려 하지만, 시바이는 그들의 규칙 위반을 꾸짖습니다.
· 시바이의 압도적인 힘에 맞설 수 없음을 깨달은 첫 번째 집행자와 네 번째 집행자는 포털을 열고 도주하며, 보루토에게 다음 만남을 예고합니다.
· 두 번째 집행자는 도주를 거부하고, 오오츠츠키의 신이 되어 남은 16개의 차크라 열매를 차지하겠다는 야망을 드러냅니다.
· 그는 금지된 신술(Shinjutsu)을 발동하여 주변에 있던 74명의 부하 오오츠츠키의 차크라를 흡수, 검은 피부에 붉은 고대 문양이 빛나는 형태로 변신합니다.

· 보루토가 시바이에게 감사를 표하자, 시바이는 오오츠츠키 귀족들의 더 큰 위협에 대해 경고하며 보루토와 동료들이 강해져야 한다고 강조합니다.
· 두 번째 집행자는 시바이에게 반항하며 싸움을 걸지만, 시바이는 변신한 그의 공격을 눈 하나 깜짝하지 않고 막아냅니다.
· 시바이는 '전능 파괴' 신술로 두 번째 집행자의 모든 뼈를 산산조각 내며 쉽게 제압하고, 보루토, 나루토, 사스케의 차크라를 회복시켜줍니다.
· 두 번째 집행자는 인간을 옹호하는 시바이를 비난하지만, 시바이는 인간에게 오오츠츠키에게는 없는 '의지'가 있다고 답하며 그를 순수한 빛으로 소멸시킵니다.
· 남은 74명의 부하 오오츠츠키 또한 에너지로 흡수됩니다.

· 시바이는 도주한 첫 번째 집행자들이 오오츠츠키 귀족들에게 지구의 존재를 보고할 것을 우려하며, 그들을 추격하기 위해 포털로 사라집니다.
· 보루토와 카와키는 카르마의 힘을 사용하여 코노하를 덮은 모래를 다른 차원으로 보내 마을을 복구합니다.
· 에이다는 과거 아마도가 가이의 생명을 구했음을 밝히며, 시바이의 경고처럼 오오츠츠키 귀족들의 더 큰 위협에 대비해야 할 상황이 펼쳐집니다.