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· 사엔과 유즈리하는 주진과 다시 맞서 싸웁니다.
· 주진은 사엔이 죽인 시체들을 던져 시간을 벌고, 그 사이 힘을 회복하려 합니다.
· 사엔은 시체들을 처리하고 주진에게 달려들지만, 주진은 공격을 피합니다.
· 지친 사엔은 주진이 던진 시체 더미에 갇히지만, 다시 탈출합니다.
· 주진은 사엔에게 죽은 자를 위해 왜 싸우냐고 묻지만, 사엔은 자신의 계획이 끝나지 않았으며, 제자를 위한 복수를 위해 죽음도 불사하겠다고 선언합니다.

· 사엔은 주진에게 몇 번을 죽여야 죽겠냐고 묻습니다.
· 주진은 물속으로 도망쳐 원래 모습으로 회복한 뒤 사엔을 조롱합니다.
· 주진은 새로운 형태로 변신하며 번개 에너지를 생성하는 강력한 힘을 보여줍니다.
· 사엔과 유즈리하가 주진을 공격하는 과정에서, 주진은 사엔의 눈을 공격하여 부상을 입힙니다.

· 사엔은 어린 시절을 회상합니다. 그는 태어날 때부터 앞을 보지 못했고, 어머니는 고통을 덜어주기 위해 뜨거운 칼로 그의 눈을 감겼습니다.
· 어머니는 사람들이 사엔에게 분노를 표출하고, 그를 맞히지 못하면 돈을 받는 사업을 했습니다.
· 사엔은 타고난 재능과 무의식적인 힘으로 아무도 그를 맞힐 수 없었고, 이 사업으로 많은 돈을 벌었습니다.
· 야마다 아사에몬 가문은 사엔의 완벽한 검술 재능을 알아보고 그를 영입합니다.
· 사엔의 어머니는 아들의 명성을 위해 그의 눈 부상이 전투에서 생긴 것이라고 거짓말했지만, 사엔은 어머니를 원망하지 않고 항상 그녀를 기쁘게 하려 노력했습니다.

· 야마다 아사에몬 가문에 들어간 사엔은 다른 제자들, 특히 츠바키에게 사랑받았습니다.
· 츠바키는 사엔에게 과거에 얽매이지 말고 현재를 살라고 조언했습니다.
· 하지만 사엔은 지금은 츠바키의 조언을 따를 수 없다고 생각합니다. 그는 죽은 제자를 위해 주진과 함께 죽더라도 복수해야 한다고 맹세합니다.

· 사엔은 주진의 힘에 개의치 않고 오직 승리만을 목표로 합니다.
· 사엔은 유즈리하에게 다른 사람들을 도우러 가라고 말하며, 이 싸움은 너무 위험하다고 경고합니다.
· 사엔은 주진의 팔을 잡고 칼로 그의 복부를 찌릅니다.
· 그는 가비마루의 말을 떠올립니다: '주진을 천 번 죽일 필요는 없다. 무기에 힘을 불어넣어 약점을 찌르면 서서히 죽을 것이다.'
· 사엔은 주진의 팔다리를 자르고 약점을 찌른 뒤, 자신의 피부가 식물에 찔리는 고통 속에서도 칼을 깊숙이 박아 넣습니다.
· 사엔은 자신의 힘이 주진보다 강한지 약한지 상관없이, 제자를 위한 복수를 위해 싸워야 한다고 다짐합니다.

· 유즈리하는 사엔이 죽을 것을 염려하며 그를 말리려 합니다.
· 사엔은 과거에 자신이 내린 '올바른' 선택(유즈리하를 구하고 츠바키에게서 도망친 것)에 대해 의문을 품습니다.
· 사엔은 사랑하는 사람을 잃는 것이 올바른 선택인지, 왜 눈물을 흘릴 수 없는지 고뇌합니다.
· 사엔의 강요로 유즈리하는 다른 사람들을 도우러 떠나며, 자신의 과거 실패를 회상합니다.
· 그때 츠바키의 영혼이 유즈리하에게 나타나 도망치지 말고 사랑하는 사람들을 구하라고 조언합니다.
· 유즈리하는 돌아와 주진에게서 사엔을 구해냅니다.

· 유즈리하는 사엔에게 복수를 이뤘다고 말하며, 주진은 심각한 부상으로 회복에 하루가 걸릴 것이라고 알려줍니다.
· 사엔은 여전히 복수를 원하지만, 유즈리하는 츠바키가 복수를 원하지 않았을 것이라고 설명합니다. 츠바키는 그들을 구할 때 미소 지으며 평화롭게 살기를 바랐을 뿐, 복수를 원한 것이 아니라고 말합니다.
· 사엔은 유즈리하의 말을 이해하고 다른 사람들을 돕기로 결심합니다.
· 장면은 사기리와 다른 여성 닌자에게로 전환됩니다.
· 여성 닌자는 주진의 부적이 절반쯤 타버린 것을 보고 주진이 죽어가고 있음을 알아챕니다.
· 사기리는 싸움 대신 협상을 제안하지만, 여성 닌자는 그녀를 무시합니다.
· 이때 가비마루의 부적이 빠르게 타오르며, 그가 심각한 위험에 처했거나 죽었을 가능성을 암시합니다.