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· 판탈로네의 부하들이 여행자를 막는 데 실패했음을 알립니다.
· 판탈로네는 부하들의 용기와 인내심을 칭찬하며, 강력한 적에 맞선 그들의 노력을 인정합니다.

· 여행자는 판탈로네가 이 모든 사건의 배후에 있는지 추궁하며 답변을 요구합니다.
· 판탈로네는 적에게서 답변을 기대하지 말라며 모호한 태도를 유지하고, 여행자는 그를 제압하려 합니다.

· 판탈로네는 여행자의 침착함에 놀라움을 표하며, 그의 명성과 업적을 언급합니다.
· 그는 여행자의 모험을 존경하지만, 그들의 여정이 자신들의 목표와 충돌하는 점을 아쉬워합니다.

· 여행자는 판탈로네의 '존경'이라는 표현에 의문을 제기합니다.
· 판탈로네는 서로 반대편에 있더라도 깊은 적의는 없어야 하며, 적을 존중하는 것은 자신을 존중하는 것이라 말합니다.
· 그는 여행자의 진정한 힘을 파악하기 어렵다며, 대결보다는 대화를 선호한다고 밝힙니다.

· 판탈로네는 여행자의 명성이 '세 개의 달'에 비견될 정도임을 언급하며, 그들의 힘을 인정합니다.
· 그는 여행자가 '도토르'라는 집행관과 연관이 있음을 추측하고, 도토르가 사망했음에도 불구하고 그의 영향력이 지속되고 있음을 암시합니다.

· 여행자는 판탈로네의 진짜 목적이 복수인지, 아니면 다른 음모인지 묻습니다.
· 판탈로네는 더 이상 말할 필요가 없다고 답하며, 여행자가 구라바드에 익숙한 듯한 모습을 보이는 것에 주목합니다.

· 판탈로네는 구라바드의 역사, 특히 '진의 어머니' 리엘루파르와 그녀의 복수극에 대해 이야기합니다.
· 그는 왕위에 오른 모든 왕이 권력에 타락했으며, 하늘의 원칙이 정의로운지, 그리고 일곱 신이 타락하지 않을 것이라는 확신이 있는지 여행자에게 질문합니다.

· 판탈로네는 여행자를 설득하려는 것이 아니라, 서로를 더 잘 이해하기 위해 자신의 입장을 밝히는 것이라고 말합니다.
· 그는 현재의 적이 반드시 영원한 적은 아닐 수 있다고 언급하며, 자신의 행동이 시간을 벌기 위한 것임을 시사합니다.

· 판탈로네는 여행자가 자신을 즉시 공격하지 않은 현명한 결정을 칭찬하며, 매복에 넘어가지 않은 것을 다행으로 여깁니다.
· 그는 숨어있는 부하들에게 자신을 드러내라고 명령하고, 여행자를 막는 동안 계획의 다음 단계를 실행할 것을 지시합니다.