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· Naruto é repreendido por fazer travessuras, como pichar a Rocha dos Hokages.
· Ele revela sua solidão ao dizer que não há ninguém esperando por ele em casa.
· Os aldeões temem e evitam Naruto, tratando-o como um encrenqueiro.
· Naruto clama que ele também é uma pessoa e pede para que não o vejam como um tormento ou um germe.

· Mizuki revela a Naruto que os aldeões mentiram para ele por 12 anos.
· Ele expõe a chocante verdade de que a Raposa de Nove Caudas está selada dentro de Naruto.
· Naruto clama que, por causa disso, ele não conseguiu fazer amigos e todos o olhavam com desprezo e medo.
· Este incidente se torna um catalisador para Naruto refletir profundamente sobre sua identidade e seu relacionamento com a vila.

· Kakashi apresenta Sasuke, Sakura e Naruto, explicando os pontos fortes do Time 7.
· Sasuke é descrito como o melhor jovem combatente, Sakura como a inteligência mais afiada, e Naruto como o ninja encrenqueiro número um e superativo.
· O Time 7 se prepara para entrar em ação mais uma vez.
· A famosa frase 'Aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo' é enfatizada, lembrando a importância da camaradagem.

· Rock Lee é um ninja raro que não pode usar ninjutsu ou genjutsu, dependendo apenas de taijutsu.
· O Sensei Guy instrui Lee a remover os selos que ele só deveria usar quando a vida de pessoas importantes estivesse em jogo.
· Lee remove os pesos pesados de seus tornozelos e se prepara para o confronto com Gaara.

· Sasuke relembra o confronto com Naruto, dizendo que eles trocaram ataques desesperados.
· Sasuke rastreou todos os movimentos de Naruto com seu Sharingan, mas Naruto usou a luz do sol para obscurecer sua visão e desferir um ataque bem-sucedido.
· Naruto dominou Sasuke com o Jutsu Clones das Sombras e ataques combinados.
· Sasuke fica surpreso ao ver Naruto usar uma nova técnica (Rasengan) que ele nunca tinha visto antes.
· Com a intervenção de Kakashi, o ataque é direcionado para o tanque de água do hospital, e Sasuke pensa que seu ataque fez um buraco maior, mas percebe que o verdadeiro poder de Naruto não pode ser facilmente medido e admite que perdeu aquele confronto.

· Naruto demonstra um esforço contínuo para se tornar mais forte.
· O Hokage anterior parece reconhecer o crescimento de Naruto como o ninja da próxima geração, dizendo 'Você me superou'.
· Isso sugere que Naruto cresceu de um simples encrenqueiro para alguém que carregará o futuro da vila.

· A nova técnica de Naruto, o Rasenshuriken de Liberação de Vento, faz sua aparição.
· Esta técnica possui um poder devastador que corta a rede de chakra e é descrita como a técnica que derrotou Kakuzu.
· Esta técnica, que utiliza uma quantidade imensa de chakra, é um desenvolvimento original de Naruto, provando seu potencial mais uma vez.

· Pain aparece, transmitindo a mensagem 'O mundo conhecerá a dor' e exibindo seu poder formidável.
· Ele revela sua filosofia, dizendo 'Aqueles que não conhecem a dor não podem compreender a verdadeira paz'.
· A poderosa técnica de Pain, Shinra Tensei (Empurrão Todo-Poderoso), é usada, demonstrando seu poder avassalador.

· Naruto é visto tendo dominado com sucesso o Modo Sábio. O anel ao redor de seus olhos é a prova do Modo Sábio, e a ausência de características de sapo levanta a expectativa de que ele se tornará um Sábio que superará Jiraiya.
· Naruto no Modo Sábio aparece na luta contra Pain, anunciando uma virada na batalha.
· A Quinta Hokage, Tsunade, fica furiosa com Pain por esmagar os sonhos dos Hokages anteriores e tenta enfrentá-lo diretamente.
· Pain diz que não está interessado em Tsunade e que está procurando por outra coisa, deixando uma questão sobre seu verdadeiro objetivo.