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· Luffy testemunha a cena chocante de Zoro e Sanji caídos.
· Zoro e Sanji estavam caídos com ferimentos profundos e sangrando, e Luffy é dominado pelo choque e pela raiva.
· Zoro e Sanji alertam Luffy que o inimigo que os derrubou é 'extremamente forte', dizendo que Elbaf acabará se for assim.

· Luffy, furioso com o inimigo que feriu seus companheiros, jura que nunca o perdoará.
· Luffy confia Chopper com Zoro e Sanji e se dirige ao centro do campo de batalha.
· Uma aura poderosa, diferente de antes, começa a emanar do corpo de Luffy.

· Loki trava uma batalha feroz com Imu, transformando-se na forma de Níðhöggr.
· Loki ataca Imu com sua poderosa técnica de raio, 'Valhalla', mas Imu regenera seus ferimentos instantaneamente e domina Loki.
· Imu ignora o ataque de Loki e avança contra ele para atacar.

· Imu dispara chamas negras nos olhos de Loki, desferindo um ataque fatal.
· Loki sofre danos graves com a explosão das chamas negras e retorna à sua forma humana, caindo.
· Imu diz a Loki que Elbaf se curvará ao Governo Mundial, mergulhando-o em desespero.

· No momento de desespero, Luffy aparece e bloqueia o ataque de Imu.
· Luffy, furioso com Imu por ferir seus companheiros, declara que lutará novamente.
· Imu chama Luffy de 'Joy Boy' e zomba dele, dizendo que ele pode tentar proteger seus companheiros, mas não conseguirá proteger sua própria vida.

· Luffy se transforma em Gear 5, alterando livremente a forma de seu corpo para desviar dos ataques de Imu.
· Luffy desfere um poderoso ataque de punho contra Imu com 'Gomu Gomu no Don Don Don Whirlwind'.
· Os punhos de Luffy e Imu colidem, gerando uma onda de choque imensa, e uma batalha violenta que parece dividir o céu se desenrola.

· Devido às sequelas da batalha anterior, os movimentos de Luffy ficam lentos e sua respiração ofegante.
· Imu não perde a fraqueza de Luffy e o arremessa contra a parede com um poderoso chute.
· Luffy desativa o Gear 5 e retorna à sua forma original, mas cai com ferimentos graves.

· Quando Luffy está em uma situação desesperadora, uma entidade colossal aparece ao som dos 'Tambores da Libertação'.
· Luffy ganha forças novamente e se levanta, e Loki também se posiciona ao lado de Luffy, apesar de seus ferimentos.
· Luffy e Loki juram enfrentar Imu juntos, anunciando que a verdadeira batalha está apenas começando.