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· Luffy se reencontra com seu pai, Monkey D. Dragon, em Elbaf, chocando a tripulação do Chapéu de Palha.
· Todos ficam surpresos ao saber que Dragon, conhecido como o criminoso mais perigoso do mundo, é o pai de Luffy, mas Luffy sorri para seu pai sem tensão.
· Dragon também sorri ao ver o crescimento de Luffy, e os dois se unem para lutar contra Imu, o ápice do Governo Mundial.

· O quartel-general do Exército Revolucionário recebe um relatório de que Imu apareceu em Elbaf, e Dragon sente que seu filho Luffy está em perigo.
· Apesar dos apelos de Sabo, Dragon decide ir pessoalmente a Elbaf para salvar Luffy.
· Dragon desperta o poder de sua Akuma no Mi, 'Deus da Chuva', mostrando o poder de dominar o mar enquanto se dirige a Elbaf.

· Em Elbaf, Luffy e Loki confrontam Imu em uma batalha feroz.
· Luffy se expande usando o poder do Gear 5 e desfere um soco em Imu, mas Imu responde com um punho negro gigante.
· Loki ataca Imu com sua lança gigante 'Ragnaril', mas é bloqueado pelas chamas negras de Imu. Luffy e Loki unem forças para infligir um grande dano a Imu.
· Luffy e Loki derrubam Imu com um poderoso ataque combinado, mas Imu libera o poder do 'Rei Demônio' e contra-ataca.

· Imu se transforma na forma de Rei Demônio e domina Luffy e Loki.
· Luffy perde suas forças devido ao ataque do Rei Demônio Imu e o Gear 5 é desativado. Loki é mortalmente ferido pelo tridente de Imu ao tentar proteger Luffy.
· O corpo de Loki começa a ser corroído pelo poder do Rei Demônio Imu, mas ele tenta resistir até o fim.

· Enfurecido pelo sacrifício de Loki, Luffy explode com Haki do Rei e avança contra o Rei Demônio Imu.
· O confronto entre Luffy e Imu é tão poderoso que divide os céus e abala a terra, mas o poder do Rei Demônio Imu prevalece.
· Imu usa sua habilidade de absorver o poder de Luffy para subjugá-lo, e Luffy cai, exausto.

· No momento desesperador em que Luffy e Loki caem, Dragon aparece e ataca Imu com um tsunami gigante.
· Dragon usa o poder de sua Akuma no Mi para enfraquecer o poder do Rei Demônio de Imu e explora a fraqueza de Imu à água.
· Dragon inflige um golpe fatal em Imu com um soco poderoso, mas Imu contra-ataca com chamas negras.

· Com seu poder de Akuma no Mi selado pela força da água, Imu, sendo empurrado por Dragon, se transforma em fumaça negra e foge.
· Imu jura matar Luffy e Dragon e se retira, enquanto Dragon observa Luffy caído e encerra o combate.
· Imu finalmente se retira de Elbaf, mas promete vingança contra Luffy e Dragon, prenunciando a próxima batalha.